Broker Hub: инструкция

Что это и зачем

Broker Hub — CRM по брокерам. В одном месте все брокеры, у которых вы берёте грузы: грузы, оборот, прибыль и маржа, как быстро платят, заметки после звонков, напоминания и проверка по базе FMCSA.

Грузы, цены и статусы приходят из CargoETL сами, примерно раз в час. Вручную грузы заводить не нужно. В Broker Hub вы ведёте отношения: кому позвонить сегодня, кто замолчал, кто платит медленно, какие направления приносят деньги.

Кому пригодится: - Диспетчерам: заметки после звонков, напоминания, проверка брокера перед грузом, свои результаты - Владельцу и менеджерам: какие брокеры, направления, машины и диспетчеры дают прибыль, кто должен деньги, кто перестал давать грузы, настройки компании

Кто что видит: - Владелец, админы и менеджеры видят всё: Настройки (в меню — Settings), добавление и правку брокеров, финансы (Инвойсы, Должны), если у компании подключён ETL Finance - Диспетчеры видят все экраны своей компании, оставляют заметки, напоминания и теги, пишут брокерам и пользуются ИИ. Настроек не видят, брокеров не добавляют и не правят. На ИИ, письма, SMS и звонки у диспетчеров дневной лимит

Интерфейс переведён на русский не целиком: часть надписей (Today's briefing, Red-flag watch-list, FMCSA vet, AI summary, теги, фильтры, Settings) пока на английском. В инструкции названия даны так, как они на экране.

Как войти

Войти из CargoETL

1. Откройте CargoETL.
2. В боковом меню нажмите букву B. Broker Hub откроется в новой вкладке, уже под вашей компанией. Пароль не нужен. Пока кнопка B видна только админам компании.
3. Если компании выдали прямой вход, откройте v3.brokerhub-online.com и войдите по Имя пользователя и Пароль, или через Google, если он включён для вашей компании.

Основные экраны

В боковом меню: Главная, Lifeline, Брокеры, Транспорт, Диспетчеры, Грузы, Маршруты, ИИ анализ, Отправленные, Коммуникации. Внизу: Settings (владельцу и менеджерам), Помощь, переключатель темы и EN | RU.

Справа вверху на любом экране: - период: 24h, 7d, 30d, 90d или свои даты (Custom). Все цифры на экране считаются за этот период - иконка робота: помощник - кнопка обновления и время последней синхронизации с CargoETL (Updated …)

Главная

Стартовая страница дня, сверху вниз: - Today's briefing: несколько строк о том, что сделать в первую очередь - Red-flag watch-list: брокеры с проблемами по FMCSA, страховке, авариям или оплате. Цифра слева — насколько всё серьёзно - карточки за период: Брокеры, Перевозчики, В пути, Gross, Прибыль, Маржа - Сегодня: те же цифры только за текущий день - Напоминания: на сегодня и просроченные, с кнопкой Готово - Молчащие брокеры: нет контакта 14+ дней

Красная цифра рядом с Главная в меню — сколько напоминаний на сегодня и просрочено.

Lifeline (на самой странице — «Удержание»)

Брокеры по молчанию: сколько дней прошло с последнего груза. Вверху — сколько Активные, Остывают и Под угрозой. Вкладки Под угрозой, Остывают, Активные, Все. Здесь видно, кому позвонить, пока брокер не отдал грузы другим.

Брокеры

Все брокеры: ГРУЗЫ, ОБОРОТ, PROFIT, МАРЖА, КОНТАКТ за период. Быстрые фильтры над таблицей: Vetted, Has FMCSA, Fully insured, Has email, Tagged, No contact. Нажмите на заголовок колонки, чтобы отсортировать.

Нажмите на строку, она раскроется: быстрые действия (Добавить заметку, Запланировать напоминание, Написать письмо, Позвонить, FMCSA check), строка FMCSA и последние грузы брокера. Открыть детали открывает полную карточку.

Карточка брокера

• вверху: название, контакты, MC и DOT, Грузы, Оборот, Маржа за период
• FMCSA vet: разрешено ли работать (Operating), лицензия (Authority), рейтинг безопасности (Safety), страховки, аварии (Crashes)
• AI summary: брокер в двух-трёх простых фразах, и Tags
• Top lanes (90d) — лучшие направления, Gross trend — оборот за 30 дней против прошлых 30, Outreach (30d) и Outstanding — сколько ещё не заплатил
• вкладки: Заметки, Напоминания, Грузы, Отзывы

Грузы

Все грузы за период: маршрут, брокер, диспетчер, водитель и юнит, БРОКЕР $, ВОДИТЕЛЬ $, ПРОФИТ, статус и дата. Фильтр по диспетчеру и статусу, поиск, Экспорт CSV (page).

Транспорт

Каждая машина с водителем и номером юнита: ГРУЗЫ, СУММА ГРУЗОВ, НАШ ПРОФИТ, МАРЖА за период. В карточке машины — какие диспетчеры её грузили, по каким направлениям она ездит, какие брокеры давали грузы, заметки и напоминания по машине.

Диспетчеры

Вверху итоги команды, ниже карточка на каждого диспетчера: грузы, оборот, маржа, сколько брокеров и направлений, последние грузы и когда был последний груз. Цвет маржи — сравнение с отраслевыми ориентирами.

Маршруты

Прибыль по направлениям из штата в штат. По каждому: грузы, оборот, профит (ещё на груз и на милю), маржа, лучший брокер и тренд к прошлому периоду той же длины.

ИИ анализ

Отчёт по компании за 7–180 дней: грузы, оборот, прибыль, маржа и Success rate против прошлого периода, сводка простыми словами, графики, риски, возможности и рекомендации.

Отправленные и Коммуникации

Отправленные: все письма и SMS брокерам, отправленные командой из Broker Hub. Коммуникации: та же история таблицей, со звонками и фильтрами по брокеру, диспетчеру, типу и ответу.

Настройки

Для владельца и менеджеров: Отправитель писем (подключить Gmail), ETL Finance, Риск и активность, Отзывы брокеров после Checkout.

Инвойсы и Должны

Появляются в меню, только если у компании подключён ETL Finance, и только у владельца и менеджеров. Инвойсы — счета брокерам (ждут оплаты, оплачены, недоплачены, спорные). Должны — кто из клиентов сколько должен, по данным вашей бухгалтерии. Без ETL Finance долг каждого брокера виден в блоке Outstanding в карточке брокера.

Как сделать

Найти брокера и открыть карточку

1. В меню нажмите Брокеры.
2. Начните вводить название или email в Поиск по имени, email...
3. Нажмите на строку брокера. Она раскроется: быстрые действия и строка FMCSA.
4. Нажмите Открыть детали.
5. Посмотрите цифры вверху, потом Top lanes (90d), Gross trend и Outstanding.
6. Вкладка Грузы — все грузы этого брокера, Отзывы — как брокер оценил водителя и диспетчера.

Быстро найти брокеров: поиск, фильтры, сортировка, Ctrl+K

1. В Брокеры поиск находит брокера по названию, email или тегу. Введите quick pay — останутся все брокеры с этим тегом.
2. Нажмите быстрый фильтр над таблицей: Vetted, Has FMCSA, Fully insured, Has email, Tagged, No contact. Число в скобках — сколько брокеров подходит. All сбрасывает фильтр.
3. Нажмите заголовок колонки (ГРУЗЫ, ОБОРОТ, PROFIT, МАРЖА, КОНТАКТ), чтобы отсортировать.
4. С любого экрана нажмите Ctrl+K (на Mac — Cmd+K), введите хотя бы две буквы и нажмите Enter, чтобы открыть брокера, машину или груз.

Выгрузить список в CSV

• Брокеры: кнопка со стрелкой слева от Добавить сохраняет список в CSV.
• Грузы: Экспорт CSV (page) сохраняет грузы с текущей страницы (50 грузов на странице).
• Транспорт: Экспорт CSV сохраняет список машин.

Оставить заметку после звонка

1. Откройте карточку брокера. Вкладка Заметки открыта сразу.
2. Напишите, о чём договорились, в Написать заметку о брокере...
3. Нажмите Добавить. Заметку видит вся команда, у брокера обновится КОНТАКТ.

Короче: в Брокеры нажмите на строку и сразу Добавить заметку, не открывая карточку.

Поставить напоминание и закрыть его

1. Откройте карточку брокера, вкладку Напоминания.
2. В Что нужно сделать? напишите задачу, например «Отправить свободные вэны на Атланту».
3. Выберите дату.
4. Нажмите Запланировать.
5. В этот день напоминание появится на Главной в блоке Напоминания, а красная цифра рядом с Главная вырастет.
6. Когда сделали, нажмите Готово.

Найти, кому позвонить сегодня

1. Откройте Lifeline. Сразу открыта вкладка Под угрозой: брокеры, которые перестали давать грузы. В строке — грузы, оборот, дата последнего груза и сколько дней брокер молчит.
2. Нажмите стрелку справа в строке — появятся последние 5 грузов брокера с направлением и прибылью.
3. Загляните и во вкладку Остывают: эти брокеры дают меньше грузов, их проще вернуть.
4. Или прокрутите Главную до Молчащие брокеры: нет контакта 14+ дней.
5. Нажмите на брокера, позвоните и оставьте заметку.

Проверить брокера перед грузом

1. На Главной посмотрите Red-flag watch-list. Нажмите на брокера.
2. В FMCSA vet проверьте Operating, Authority, Safety, плитки страховок и Crashes. Зелёное — в порядке, красное — проблема.
3. Прочитайте AI summary: как брокер платит и стоит ли с ним работать. Если сводки ещё нет, нажмите Generate.
4. Добавьте тег в Add a tag… и нажмите Add, например Vetted, Quick pay, Slow pay или Avoid. Тег увидит вся команда в списке.
5. Чтобы обновить данные FMCSA, нажмите Refresh в блоке FMCSA vet.
6. В Брокеры быстрые фильтры Vetted и Fully insured оставят только тех, с кем можно спокойно работать.

Если брокер платит через факторинговую компанию, отметьте Pays via factoring company под тегами. Прямые неоплаченные суммы поднимают оценку риска сильнее, чем через факторинг.

Написать брокеру

1. В Брокеры нажмите на строку и Написать письмо, или Позвонить — звонок пойдёт с вашего телефона или компьютера.
2. В форме письма проверьте адрес, напишите тему и текст, нажмите Отправить.
3. Письмо уйдёт с Gmail компании, если он подключён в Settings, иначе с адреса Broker Hub. Оно появится в Отправленные и Коммуникации.

Посмотреть, как брокеры оценивают команду

1. Когда груз переходит в Checkout, брокеру уходит одно письмо со ссылкой (если отзывы включены в Settings). Аккаунт брокеру не нужен.
2. Брокер ставит звёзды команде, отвечает на пару коротких вопросов (например Did the load arrive on time? и Do you have another load for us?), может добавить комментарий и нажимает Send feedback. Страница для брокера на английском.
3. В Broker Hub откройте карточку брокера, вкладку Отзывы.
4. Вверху: Ответов, Средняя оценка, Просят связаться, Есть следующий груз.
5. Ниже — каждый запрос с грузом, направлением, звёздами, водителем, диспетчером, ответами и комментарием. Запросы без ответа помечены как ожидающие.

Включить отзывы брокеров

Для владельца и менеджеров.

1. Откройте Settings и прокрутите до Отзывы брокеров после Checkout.
2. Выберите режим: Выключено — ничего не отправляется, Тест — все письма идут на Тестовый адрес, Рабочий — брокеру, указанному в грузе. Начните с Тест.
3. Проверьте Название компании в письме, Отправитель писем (без подключения Gmail) и Куда приходят ответы брокеров. Ссылка на отзывы компании в Google — по желанию: после оценки 4–5 звёзд брокер увидит кнопку «Review us on Google».
4. Нажмите Сохранить. Включение Рабочий попросит подтвердить.
5. В Вопросы шаблона нажмите + Вопрос, напишите вопрос, перечислите ответы через запятую (2–10), выберите, когда спрашивать (всегда, при хорошем опыте, при плохом опыте), и нажмите Сохранить вопросы. Вопросов — до 5.

Подключить Gmail

Для владельца и менеджеров.

1. Откройте Settings. Пока Gmail не подключён, у Отправитель писем стоит используется fallback.
2. Нажмите Подключить Gmail и войдите в Google-аккаунт компании.
3. После этого письма брокерам уходят с вашего адреса, ответы приходят в ваш Gmail, а в Отправленные видно, ответил ли брокер.

Broker Hub просит доступ только на отправку писем и чтение ответов в своих переписках.

Добавить брокера вручную

Брокеры из CargoETL появляются сами. Если брокер нужен до первого груза: 1. В Брокеры нажмите Добавить. 2. Введите Название (обязательно), Email и Телефон. 3. Нажмите Создать. Брокер появится в списке.

Исправить данные брокера

1. Откройте карточку брокера.
2. Нажмите карандаш рядом с названием.
3. Поменяйте Название, Статус, Email или Телефон. Display name override — имя, которое команда будет видеть везде, если название с биржи грузов непонятное.
4. Нажмите Сохранить.

Понять, какие направления приносят деньги

1. В меню нажмите Маршруты.
2. Нажмите Профит в заголовке, чтобы отсортировать по прибыли, или Маржа % — по марже.
3. Отфильтруйте по расстоянию (Short, Medium, Long, OTR) и типу машины (CARGO VAN, SPRINTER, STRAIGHT BOX TRUCK).
4. Нажмите на направление: появятся Лучшие брокеры на нём и Итого по маршруту.
5. Поменяйте период справа вверху. Тренд покажет, растёт ли направление к прошлому периоду.

Найти груз и выгрузить грузы в CSV

1. В меню нажмите Грузы.
2. БРОКЕР $ — сколько платит брокер, ВОДИТЕЛЬ $ — сколько вы платите водителю, ПРОФИТ — разница.
3. Выберите диспетчера в All dispatchers, чтобы остались только его грузы.
4. Нажмите статус (completed, checkout, in transit, driving to pickup и другие), чтобы оставить только такие грузы. Все статусы сбрасывает фильтр.
5. Ищите по брокеру, водителю или номеру груза в Поиск брокера, маршрута...
6. Нажмите Экспорт CSV (page), чтобы скачать грузы с этой страницы.

Посмотреть прибыль по машине

1. В меню нажмите Транспорт.
2. Найдите машину по имени водителя или номеру юнита в Поиск перевозчиков...
3. Нажмите на строку — быстрый просмотр: Добавить заметку, Написать письмо, Позвонить, заметки и напоминания.
4. Нажмите Открыть детали: DISPATCHERS, LANES и BROKERS по этой машине, вкладки Notes и Follow-Ups.
5. Оставьте заметку для команды в Write a note about this carrier… и нажмите Add, например когда машина уходит на сервис.

Сравнить диспетчеров

1. В меню нажмите Диспетчеры. Вверху — Грузы, Gross, Прибыль и Ср. маржа команды за период.
2. В каждой карточке: грузы, оборот, маржа, брокеры и направления, последние грузы и Последний груз. Цвет маржи: зелёный top, жёлтый норм, красный низко относительно отраслевых ориентиров.
3. Сортировка: Gross, Грузы, Маржа, По активности. Фильтр по стажу: Junior ≤30d, Mid 31-180d, Senior >180d.
4. Отметьте галочкой несколько карточек — вверху будут итоги только по ним.
5. Нажмите на карточку, чтобы открыть диспетчера: все грузы с брокером, водителем, маршрутом, ценой, маржой и статусом, фильтры по периоду и статусу, Топ брокеры и Топ лейны.

Посмотреть все письма, SMS и звонки

1. В меню нажмите Отправленные: все письма и SMS брокерам, новые сверху, и кто отправил.
2. Переключайте Все, Email, SMS. Ищите по брокеру, теме или тексту. Любой ответ отбирает по тому, ответил ли брокер.
3. Нажмите Коммуникации — та же история таблицей, вместе со звонками.
4. Фильтры: Брокер, Диспетчер, Тип, Ответ. Даты следуют периоду справа вверху.

Ответил ли брокер, видно только для писем, отправленных через подключённый Gmail. У SMS, звонков и остальных писем ответ показан как ожидается.

Прочитать отчёт ИИ

1. В меню нажмите ИИ анализ.
2. Сначала прочитайте Сводка для руководителя.
3. Нажмите любую цифру (Грузы, Gross, Прибыль, Маржа, Success rate) — откроется, как она считается, и тренд по дням.
4. Ниже графики (Gross по дням, Загрузка автопарка, Активность бидов по часам (UTC)), затем Риски, Возможности, Прогнозы и Рекомендации.
5. Владелец и менеджеры выбирают период (7d–180d) и нажимают Перегенерировать — новый отчёт собирается около минуты. Диспетчеры читают последний отчёт.
6. Спросить ИИ отвечает на вопросы по цифрам этого отчёта.

Настроить строгость красных флагов

Для владельца и менеджеров. В Settings → Риск и активность два ползунка смягчают флаги FMCSA для брокеров, которые часто дают грузы: - Порог активности: с какого индекса активности начинается смягчение (0–100) - Макс. смягчение: сколько баллов серьёзности снимается у самых активных брокеров (0–10)

Нажмите Сохранить.

Сменить язык, тему и меню

1. Нажмите EN или RU внизу меню, чтобы сменить язык. Broker Hub запомнит выбор.
2. Иконка луны включает тёмную тему, повторное нажатие возвращает светлую.
3. Кнопка рядом с логотипом сворачивает меню до иконок, повторное нажатие разворачивает.
4. Помощь — короткие ответы. Введите слово в поиск и нажмите на вопрос.

Частые вопросы

Откуда берутся грузы и деньги?

Из CargoETL, примерно раз в час. Прибыль — цена брокера минус оплата водителю. В оборот и прибыль идут только доставленные грузы (completed и checkout).

Можно завести груз вручную?

Нет. Грузы приходят только из CargoETL. Добавьте или исправьте груз в CargoETL — после ближайшей синхронизации он появится в Broker Hub.

Почему цифры не совпадают с тем, что я видел вчера?

Проверьте период справа вверху. Все цифры на экране считаются за него.

Кто видит мою заметку?

Все сотрудники вашей компании в Broker Hub.

Что значит цифра в Red-flag watch-list?

Насколько серьёзны проблемы: лицензия FMCSA, страховка, аварии, неоплаченные деньги. Брокерам, которые часто дают грузы, оценку смягчают (см. «Настроить строгость красных флагов»).

Можно поправить название брокера?

Да. В карточке нажмите на карандаш рядом с названием. Править брокеров могут владелец и менеджеры.

Почему я не вижу Settings, Инвойсы или Должны?

Settings — для владельца, админов и менеджеров. Инвойсы и Должны к тому же появляются, только если у компании подключён ETL Finance.

Пишет «Daily limit reached». Что делать?

У диспетчеров дневной лимит на ИИ, письма, SMS и звонки. На следующий день он обнуляется. Если нужно больше, обратитесь к менеджеру.

Брокеру не пришло письмо с отзывом

Проверьте Settings → Отзывы брокеров после Checkout: режим должен быть Рабочий (в режиме Тест все письма идут на тестовый адрес). Запрос уходит один раз, когда груз переходит в Checkout, контакту брокера из груза.

Ответил ли брокер на моё письмо?

Ответы видно только у писем, отправленных через подключённый Gmail. Подключите его в Settings → Отправитель писем.

Что за иконка робота вверху?

Помощник. Спросите, как что-то работает в Broker Hub, или попросите набросать письмо брокеру. Сам он ничего не отправляет: вы проверяете черновик и нажимаете отправить.

Есть ли в Broker Hub чат с брокерами?

Пока нет. Заметки, письма и SMS брокерам есть, чата нет.

Работает на телефоне?

Да. Меню открывается кнопкой с тремя полосками слева вверху.

Куда делись синие подсказки и приветственный тур?

Каждая синяя подсказка закрывается крестиком и больше не появляется. Приветственный тур показывается один раз, при первом входе.